すべての始まりはあたなだとフェリドは真祖の目的について聞きます。 そして、グレンは新宿に吸血鬼を誘導しようとするが、吸血鬼の激しい拷問により、真昼に取り憑かれ吸血鬼を覆す。 第3巻 月鬼ノ組に配属され、チームを組むことになった優一郎、君月、与一とシノアは新しい仲間である 三宮三葉と出会う。 ミカエラと気付き動揺する優一郎は、吸血鬼達に仲間を殺されそうになったとき、自身の人間でない部分が暴走する。 第9巻 名古屋で月鬼ノ組が吸血鬼を相手に劣勢を強いられている中、新宿では第七天使の移設準備が進められていた。 第5巻 吸血鬼達の新宿襲撃戦から7日後、優一郎は 柊暮人に呼び出されて尋問を受ける。
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第16巻 フェリドとクルルを救うため、ルクとの闘いが始まる。 君月も契約を成功させるが、与一は力が足らずに一度は黒鬼に呑み込まれるも、優一郎達の助けにより黒鬼との契約に成功させる。 その混乱の中、フェリドはクローリーと共にクルルを急襲し、反逆者として吊るし上げ、その地位を奪う。 また、鬼呪装備の「具現化」や「憑依化」を知る。 その時代でアシュラはユウの背中から翼が生える瞬間を目撃しました。 ぜひ使ってみてください。 そして、日本帝鬼軍の壊滅を宣言するのでした。
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第6巻 阿朱羅丸との苦戦の末に勝利した優一郎は、憑依化に成功する。 真祖を止めようとするフェリドやグレン達だったが、圧倒的な力を見せる真祖にまるで歯が立たない。 しかし、優一郎に飲むように言われた事からミカエラは優一郎の血を飲み完全に吸血鬼となる。 到着した優一郎は吸血鬼であるミカエラをミカエラだとは知らないまま剣で刺してしまう。 ミカエラは吸血鬼が来たら優一郎を救えないことからその場で優一郎を救う事に決め、優一郎を連れ去ろうとするが、月鬼ノ組の攻撃に遭う。 この件がきっかけで優一郎と与一は月鬼ノ組への配属が決定した。
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これによって、シノアの吸血鬼化が始まってしまう。 優一郎は鬼呪促進剤を2錠服用して更なる力を得ようとしたが、多量摂取により臓器が破裂し死亡する。 天使が消えた瞬間、元第二位始祖 リーグ・スタフォードやウルドが世界が変わったことを認識する。 さらに、その場に現れた優一郎の心に入り込み、阿朱羅丸と優一郎を殺そうとし、それを助けに来たシノアを乗っ取ることに成功する。 それを見てグレンがとった行動とは・・・！？ 終わりのセラフ 19巻の感想 様々な思惑がある中、新たな戦いが始まってしまいましたね。
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しかし、アシュラは生きていました。 その時、初の友達となる不良三人組にいじめられていた 早乙女与一と出会う。 四鎌童子はシノアと対話し、シノアを乗っ取るため、優一郎に恋心を抱いていることを指摘した上、優一郎を人間に戻す方法を知っていると言ってシノアを動揺させ、心の壁を下げさせようとする。 そして、与一と深夜による攻撃の開始によりルカルとの戦闘が始まる。 ミカエラは優一郎には真祖の記憶があるということに気づいています。
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妹を救うために生きたいというアシュラにシガマはユウの血を飲ませます。 一方、真祖の復活を感じ取ったリーグとウルドは東京へ。 そして、グレンはクルルに終わりのセラフの実験を名古屋空港で行うと伝える。 ユウは殺意にかられアシュラをにらみつけます。 シガマはそんなアシュラを見てついに適合者を見つけたと言いました。 終わりのセラフを発動した天使たる優一郎は、禁忌に手を出した人間を滅しようとするが、阿朱羅丸に説得され、気絶する。
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